★ 巻頭スペシャル・インタヴュー ブギ連
内田勘太郎（ギター）、甲本ヒロト（ヴォーカル、ハーモニカ）による話題のユニット、ブギ連が登場！ ファースト・アルバム『ブギ連』とブルースを語る。
★ アルバム『ブギ連』クロス・リヴュー
★ ブギ連から入るブルースの世界──アルバム収録曲の元となったオリジナル・ブルースを紹介
★ ブルースのイメージを膨らますギター＆ハーモニカ・デュオ
★ ［名ブルース・デュオ1］スリーピー・ジョン・エスティス＆ハミー・ニクスン
★ ［名ブルース・デュオ2］ブラウニー・マギー＆サニー・テリー
★ ギター＆ハーモニカ・ブルース・デュエット アルバム・ガイド
【付録CD】Trouble In Mind - Guitar Harmonica Blues Duets
スリーピー・ジョン・エスティス＆ハミー・ニクスン、ジュニア・ウェルズ＆バディ・ガイら、ギター＆ハーモニカによるブルース・デュエット名演を収録。
1. BUDDY GUY & JUNIOR WELLS: Catfish Blues
2. SLEEPY JOHN ESTES with HAMMIE NIXON: The Woman I Love
3. SLEEPY JOHN ESTES with HAMMIE NIXON: Love Grows In Your Heart
4. SLEEPY JOHN ESTES with HAMMIE NIXON: Airplane Blues
5. BIG JOE WILLIAMS with J.D. SHORT: Roll & Tumble
6. BIG JOE WILLIAMS with J.D. SHORT: Shetland Pony Blues
7. CAREY & LURRIE BELL: Key To The Highway
8. LITTLE SAMMY DAVIS with FRED SCRIBNER: That’s My Girl
9. BIRDLEGG with MIKE KELLER: Down In My Shoes
10. ORANGE JEFFERSON with THIERRY COGNEE: Hey Warden
11. EDDIE C. CAMPBELL with LURRIE BELL: Playing Around These Blues
12. BIG WALTER HORTON with EDDIE TAYLOR: Trouble In Mind
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【連載】
☆ 好評連載 トータス松本 1本のカセットから 第32回 特別対談 ゲスト 青山春裕（The FAVE RAVES）［後編］
☆ なんてったってインディ・ソウル 蔦木浩一×齋藤雅彦
☆ 小出 斉の勝手にライナーノーツ「DOCTOR ROSS / The Harmonica Boss」
☆ リアル・ブルース方丈記／日暮泰文
☆ 鈴木啓志のなるほど！ ザ・レーベル VOL.77 「Penthouse / Youngstown」
☆ ゴスペル・トレイン「ミシシッピ・マス・クワイア」／佐々木秀俊＋高橋 誠
☆ BLUES IS MY BUSINESS no.224／吾妻光良
☆ いづみやの曲追い酩酊談／佐々木健一
☆ 原田和典の魂ブチ抜き音楽
☆ 文聞堂書房～古書掘りコラム／出田 圭
☆ ICHIのチタリン・サーキット最前線
☆ International Music Stroll～世界の音楽にぷらりと出会おう／ワダマコト
☆ ニッポンの。国内アーティスト新譜紹介／妹尾みえ
☆ ブルース&ソウルが流れる店／轟美津子
☆ Ain’t That Good News 国内ライヴ／イヴェント情報ほか
ブルース＆ソウル・レコーズ 第143号:特集 ブルースとフェンダー・ギター
ブルース＆ソウル・レコーズ 第144号:特集 エリック・クラプトン ─12小節の人生─
ブルース＆ソウル・レコーズ 第145号:特集［追悼］オーティス・ラッシュ 孤高のザ・ラスト・モダン・ブルースマン
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ブルース＆ソウル・レコーズ 第147号:特集 ミシシッピ/デルタ・ブルース