〝ピアノの鍵盤と鍵盤の間にこぼれ落ちてしまう音〟と言われる「ブルーノート」を出すために、ギタリストはベンディングやスライド（ボトルネック）奏法を用いたが、ヴァイオリンはその音を出すのが容易だったこともあり、ギター普及前から黒人ミュージシャンたちの間で愛用されていた。1926〜49年録音からなる本CDは、ヴァイオリンがブルースを奏でる名演集。いわゆる「ストリング・バンド」の最高の演奏が聴ける一枚でもある。
1.The Johnson Boys/Violin Blues
2.Andrew Baxter & Jim Baxter/K.C. Railroad Blues
3."Peg Leg" Howell & His Gang*/Beaver Slide Rag
4.Mississippi Mud Steppers/Alma Waltz
5.Tommie Bradley/Window Pane Blues
6.Alabama Sheiks/Travelin' Railroad Man
7.Whistler And His Jug Band*/Pig Meat Blues
8.Frank Stokes/Right Now Blues
9.Bo Chatman/East Jackson Blues
10.Mobile Strugglers/Memphis Blues
11.Tennessee Chocolate Drops/Vine Street Drag
12.Kansas City Blues Strummers/Broken Bed Blues
13.Henry Williams & Eddie Anthony/Lonesome Blues
14.Memphis Jug Band/Memphis Shakedown
15.Tommie Bradley/Adam And Eve
16.Henry Sims/Tell Me Man Blues
17."Blue Coat" Tom Nelson/Blue Coat Blues
18.Booker Orchestra/Salty Dog
19.Joe Williams' Washboard Blues Singers/Baby, Please Don't Go
20.Mississippi Sheiks/Stop & Listen Blues No. 2
21.Cow Cow Davenport/Stealin' Blues
22.Andrew Baxter & Jim Baxter/The Moore Girl
23.Jack Kelly & His South Memphis Jug Band*/Highway No. 61 Blues
24.Louie Bluie & Ted Bogan/Ted's Stomp